Beleggingsverzekeringen arrangement

Consumenten met een beleggingsverzekering zullen een beroep doen op de adviseur om een keuze te maken om hun product voor te zetten, aan te passen of over te sluiten. Belangrijk is dat aan klanten met onvrede en onzekerheid over hun beleggingsverzekering weer perspectief wordt geboden. Adfiz-leden zullen en moeten hierbij een sleutelrol spelen, waardoor de affaire met de beleggingsverzekeringen zo goed mogelijk tot een oplossing wordt gebracht.

Bij een goede klantbegeleiding spelen veel factoren een rol waar de adviseur nadrukkelijk rekening mee dient te houden. Adfiz heeft al deze aspecten uitgewerkt in een heel praktisch document 'Basisprincipes en stappenplan klantbegeleiding'. Hierin wordt concreet uitgewerkt aan welke voorwaarden een goede adviespraktijk moet voldoen en welke stappen successievelijk doorlopen moeten worden voor een goede begeleiding van de klant. Het document maakt eveneens fiscale aspecten inzichtelijk die een rol spelen bij het beëindigen, aanpassen, omzetten of oversluiten van een beleggingsverzekering. Via diverse links wordt aanvullende en verdiepende informatie getoond.

BeleggingsPolisCheck en MoneyView Aequote Online
Adfiz heeft verder overeenkomsten gesloten met aanbieders van analysesoftware BeleggingsPolisCheck en MoneyView, waardoor leden tegen een zeer gereduceerd tarief beschikking krijgen over geavanceerde tools om klanten met een beleggingspolis optimaal te kunnen adviseren.

Informatie
- Infosheet BeleggingsPolisCheck
- Infosheet MoneyView AeQuote Online

Zie ook
www.beleggingspolischeck.nl
- hoe werkt het
- voorbeeldrapporten