Adfiz nieuws> Alle berichten

Presentaties Ronde door het Land (o.a. BeleggingsPolisCheck en MoneyView) beschikbaar

01-06-2011  Tags: Beleggen, Algemeen> Print

Tijdens de Ronde door het Land is door de leden enthousiast gereageerd op het ondersteuningsprogramma dat Adfiz ontwikkeld heeft voor de begeleiding van klanten met een beleggingsverzekering. De tools van BeleggingsPolisCheck en MoneyView worden twee weken na de eerste bekendmaking al goed afgenomen. De eerste workshops zitten bovendien al vol, meld u daarom nu aan voor de nog beschikbare data.

Bij een goede klantbegeleiding spelen veel factoren een rol waar de adviseur nadrukkelijk rekening mee dient te houden. Adfiz heeft al deze aspecten uitgewerkt in een heel praktisch document 'Basisprincipes en stappenplan klantbegeleiding'.

Downloads Beleggingsverzekering
Presentatie Richard Boxtart - Kiezen voor een juiste productbeslissing
<http://www.slideshare.net/adfiz/kiezen-voor-een-juiste-productbeslissing-richard-boxtart>

 
Guus Ottenheijm - Fiscale aspecten
<http://www.slideshare.net/adfiz/fiscale-aspecten>

Gerard van Santen/Tim MacLeod - Doorrekenen gevolgen kostencompensatie
http://www.slideshare.net/adfiz/beleggingspolischeck-moneyview

Tools BeleggingsPolisCheck en MoneyView
Adfiz heeft exclusieve overeenkomsten gesloten met de toolaanbieders BeleggingsPolisCheck en MoneyView, waardoor u tegen een zeer gereduceerd tarief beschikking kunt krijgen over onafhankelijke en objectieve tools om klanten met een beleggingspolis optimaal te kunnen adviseren. Deze tools met de bijbehorende workshops worden goed afgenomen door de Adfiz-leden.
Er zijn inmiddels al zo'n 200 aanmeldingen binnen voor de workshops.

LET OP: De workshops voor de gebruikers van de BeleggingsPolisCheck tool kunnen alleen worden gevolgd nádat de toollicentie (onbeperkte licentie of goedkopere '12-strippen variant' is afgenomen. Het is dus niet de bedoeling dat (medewerkers van) Adfiz-adviseurs zonder afgenomen toollicentie naar deze workshops gaan die op dit moment snel vollopen. Vul daarom s.v.p. naast het workshopinschrijfformulier ook altijd het BPC-bestelformulier in (voor Adfiz-leden te vinden op ons Extranet) en stuur dit (gelijk)tijdig in. De onbeperkte licentie van de BeleggingsPolisCheck kan op 2 werkstations tegelijk gebruikt worden. De '12 strippenkaart variant' kan op een werkstation worden gebruikt. Meerdere licenties per kantoor zijn mogelijk als veel medewerkers gelijktijdig analyses willen maken.

De BeleggingsPolisChecktool is vooralsnog (in ieder geval tot 1 januari 2012) exclusief beschikbaar voor leden van Adfiz. Indien u nog geen lid bent en u toch gebruik wenst te maken van de tool, kunt hier meer informatie over het lidmaatschap van Adfiz vinden.
Voor nadere informatie, bestelformulieren voor de tools en aanmelding(en) voor de workshops kunnen de leden terecht op het Extranet.

Infosheet BeleggingsPolisCheck

Infosheet MoneyView Aequote Online